中國清朝咸豐四年底（太平天國乙榮五年初，1855），太平軍在江西湖口粉碎清軍水陸進攻、扭轉西征戰局的關鍵一戰。
三年夏，太平軍自天京（今南京）溯江西征。四年夏，在湖南湘潭遭遇由清兵部侍郎曾國藩組建的湘軍，屢戰失利，節節後撤。
四年十月，湖北田傢鎮、半壁山防線被突破，太平軍退守江西九江、湖口。時檢點林啟容守九江，冬官丞相羅大綱守湖口對岸的梅傢洲。為挫敗湘軍的進攻，主持西征軍務的翼王石達開開由安慶進駐湖口，坐鎮指揮。
清軍久攻九江不下，曾國藩決定舍堅而攻瑕，移九江城外四五千清軍改攻梅傢洲。該洲位於九江以東50裡，羅大綱在這裡樹木城、掘深壕，與石達開共扼鄱陽湖口。十二月初六，由九江來攻的清軍，駐營盔（灰）山，當即分兵三路，猛撲梅傢洲。太平軍憑壘堅守，多次擊退清軍進攻。同日，湘軍水師猛攻泊於鄱陽湖口的太平軍木排（能在水面活動的炮壘），遇到太平軍的頑強抗擊，傷亡400餘人。後由於排上火藥箱被擊中，木簰起火焚毀。當夜，太平軍為阻止湘軍沖入湖內，將大船數隻裝滿砂石，鑿沉中流，僅於靠西岸處留一隘口。十二日，湘軍水師再攻湖口，120餘隻輕便戰船由隘口沖入湖內，直駛姑塘鎮。
石達開、羅大綱把握戰機，立即堵塞隘口，不使敵輕便戰船重返大江，從而肢解瞭湘軍水師；與此同時，出動戰船，圍攻湖口以北湘軍水師八裡江老營，南北兩岸太平軍也手持火箭、噴筒，向敵船噴射。湘軍笨重大船，由於失去輕便戰船的護衛，“如鳥去翼，如蟲去足”，當夜被焚40餘艘，其餘船隻逃往九江以西的官（關）牌夾。二十五日，太平軍水師又夜攻官牌夾，包圍瞭曾國藩的座船，斃其幕僚多名，為此曾憤而投水自盡，被左右救起，逃入陸營，得免於一死。
太平軍在湖口、九江連挫湘軍水師，西征戰局轉敗為勝，隨之開始全面反攻。